項目概況

南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開公司債券的承銷商采購項目的潛在響應人應在河南首招建設管理有限公司獲取競爭性磋商文件，并于2022年 1月4 日15:00分（北京時間）前遞交響應文件。

一、項目基本情況

1、項目編號：HNSZ-2021-093

2、項目名稱：南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開公司債券的承銷商采購項目

3、采購方式：競爭性磋商

4、預算固定費率（最高限價）：固定承銷年化費率上限為1‰/年；

5、采購需求：

5.1服務范圍：成交的供應商負責牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關的顧問策劃、申報材料報送、方案設計和銷售兌付等服務；

5.2標段劃分: 1個標段；

5.3債券性質(zhì)：非公開發(fā)行公司債券；

5.4發(fā)行規(guī)模：不超過20億元人民幣；

5.5債券期限：不超過5年（具體根據(jù)申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）；

5.6承銷方式：由成交的供應商以余額包銷的方式承銷本次債券。按照證券交易所批復的發(fā)行規(guī)模，成交人必須在約定時限內(nèi)對本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。如簿記建檔發(fā)行當日，投資人實際認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行前完成余額包銷審批流程），包銷利率不高于約定的發(fā)行利率上限。

5.7承銷費用：承銷費用=固定承銷費用+浮動承銷費用。固定承銷費用=本次債券實際募集到賬金額×固定承銷年化費率×本次債券發(fā)行期限，固定承銷年化費率上限為1‰/年，浮動承銷費用=本次債券實際募集到賬金額×（預估綜合年化成本-債券實際票面利率-成交固定承銷年化費率）×獎勵比率。其中，預估綜合年化成本=預估債券票面利率+預估固定承銷年化費率，預估債券票面利率以近兩年河南省內(nèi)AA+平臺公司同品種同期限債券發(fā)行平均利率為參考值，根據(jù)債券發(fā)行前實際情況由采購方最終核定。獎勵比率為固定值40%。成交供應商須負責協(xié)調(diào)項目發(fā)起過程中的律師事務所、評級公司、評估公司、會計事務所等中介機構并承擔相應服務費用，相應服務費用由采購人直接從應向成交人支付的承銷服務費中扣除并依據(jù)合同支付給對應中介機構。原則上審計、律所、評級機構由采購人選定。浮動承銷費用金額設置上限，金額不超過固定承銷費用，固定承銷費用和浮動承銷費用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購人核定金額按實際發(fā)行期限于不同期限對應時點支付。

5.8服務標準：成交的供應商要以保障采購人本次債券發(fā)行任務能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動反饋相關信息意見的回復。

5.9服務地點：南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（南陽市臥龍區(qū)張衡東路396號5樓）；

5.10服務時間要求：

5.10.1申報時間要求：在簽訂承銷服務合同后成交人必須立即組建承銷服務團隊（包括審計、律所、評級等中介機構），確保在承銷服務合同生效后3個月內(nèi)將發(fā)債申報材料遞交至上海證券交易所。

5.10.2發(fā)行時間要求：成交人須在取得批文后1個月內(nèi)將本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。

6、本項目是否接受聯(lián)合體投標：是

7、本項目是否允許分包：不允許

二、響應人資格要求：

1、響應人須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有合格有效的營業(yè)執(zhí)照。

2、響應人應取得中國證監(jiān)會批準的公司債券承銷業(yè)務資格的證券經(jīng)營機構，且需具備有效合規(guī)的《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》。

3、如響應人為全國性企業(yè)所設立的區(qū)域性分支機構的，需提供總公司（總機構）授權文件或提供地市級以上機構（含地市級機構）授權文件（如分支機構已是市級或市級以上機構，則無需再提供授權書），如無明顯確定為市級或市級以上機構需提供相關證明。

4、近兩年（從投標截止日起往前推算24個月，具體以合同簽訂時間為準）承銷過評級為AA+主體的公司債券發(fā)行成功案例至少1項。（需提供信息披露平臺（wind）截圖及合同協(xié)議書并加蓋公章）

5、響應人沒有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢結果為準，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁查詢結果截圖并加蓋單位公章；近三年（投標文件遞交截止日向前36個月）無監(jiān)管機構處罰記錄（提供承諾書或監(jiān)管機構出具的證明書，格式自擬，并加蓋公章）。

6、響應人需對響應文件內(nèi)容真實性作出承諾。（如為聯(lián)合體，各方均需承諾，提供承諾書，格式自擬）。

7、本項目接受聯(lián)合體參加響應。聯(lián)合體響應的，應滿足下列要求：聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷商，并應在響應文件中提交聯(lián)合體各方的資格證明文件并注明牽頭人及各方擬承擔的工作和責任，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購人承擔連帶責任。聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在本項目中參加響應。

三、獲取競爭性磋商文件

1、獲取文件時間：2021年 12 月 24日—2021年 12月30日（節(jié)假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京時間，下同）。   

2、獲取文件方式：河南首招建設管理有限公司報名室現(xiàn)場獲?。ê幽鲜∧详柺蟹扼宦放c南都路交叉口儒林星座A廳603）或郵箱報名獲取。

3、文件售價：人民幣1000元/份（售后不退）。

4、注意事項：請符合響應人資格要求的響應單位授權委托人持法人授權委托書和本人身份證明及資格項要求的所有證明文件等報名資料通過現(xiàn)場報名或郵箱報名獲取競爭性磋商文件，并留存加蓋公章的復印件。

四、提交響應文件截止時間、開標時間和地點

1、截止時間、開標時間：2022年1月4日15時00分（北京時間）；

2、地點：河南首招建設管理有限公司（河南省南陽市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603）。

五、競爭性磋商公告期限

公告期限為本公告發(fā)布之日起五個工作日。

六、其他補充事宜

本次競爭性磋商公告同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《中國采購與招標網(wǎng)》、《南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司官網(wǎng)》上發(fā)布。

七、凡對本次招標提出詢問，請按照以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名  稱：南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

地  址：南陽市臥龍區(qū)張衡東路396號5樓

聯(lián)系人：劉先生

聯(lián)系方式：0377-62370010

2.采購代理機構信息

名  稱：河南首招建設管理有限公司

地  址：南陽市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066

郵箱：hnsz601@163.com

3.項目聯(lián)系方式

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066

                                                          南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司                                                             2021年12月23日