項目概況

　　南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開發(fā)行公司債券承銷商采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在河南鴻業(yè)工程管理有限公司獲取競爭性磋商文件，并于2023年09月27日15 時30分（北京時間)前遞交響應(yīng)文件。

一、項目基本情況

　　1.項目編號：HNHYCS2023-48

　　2.項目名稱：南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開發(fā)行公司債券承銷商采購項目

　　3.采購方式：競爭性磋商

　　4.預(yù)算固定費率（最高限價）：固定承銷年化費率上限為1‰/年

　　5.服務(wù)范圍：成交的供應(yīng)商負責牽頭制定非公開發(fā)行公司債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、申報材料報送、方案設(shè)計和銷售兌付等服務(wù)。成交供應(yīng)商須負責協(xié)調(diào)項目發(fā)起過程中的律師事務(wù)所、評級公司等中介機構(gòu)并承擔相應(yīng)服務(wù)費用，相應(yīng)服務(wù)費用由采購人直接從應(yīng)向成交人支付的承銷服務(wù)費中扣除并依據(jù)合同支付給對應(yīng)中介機構(gòu)。原則上律所、評級機構(gòu)由成交供應(yīng)商建議選定。固定承銷費用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購人核定金額按實際發(fā)行期限于不同期限對應(yīng)時點支付。

　　6.發(fā)行方式：非公開發(fā)行

　　7.發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣20億元（具體根據(jù)申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）

　　8.債券期限：不超過5年期（具體根據(jù)申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）

　　9.承銷方式：由成交的供應(yīng)商以余額包銷的方式承銷。如簿記建檔發(fā)行當日，投資人實際認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行前完成余額包銷審批流程），包銷利率不高于約定的發(fā)行利率上限。

　　10.承銷費用：以固定承銷費用為準。固定承銷費用=本次實際發(fā)行募集金額×中標固定承銷年化費率×本次債券發(fā)行期限，成交固定承銷年化費率上限為1‰/年。

　　11.服務(wù)標準：成交的供應(yīng)商要以保障采購人本次注冊產(chǎn)品發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動反饋相關(guān)信息意見的回復(fù)。

　　12.服務(wù)地點：南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（南陽市臥龍區(qū)張衡東路396號5樓）

　　13.服務(wù)時間要求：

　　13.1申報時間要求：在簽訂承銷服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷服務(wù)團隊（包括律所、評級等中介機構(gòu)），確保按照采購人要求的時間節(jié)點將申報材料遞交至證券交易所。

　　13.2發(fā)行時間要求：成交人按采購人要求的時間節(jié)點將本期產(chǎn)品掛網(wǎng)發(fā)行。

　　14.其他要求：要求每期債券發(fā)行的票面利率不超過近一年河南省內(nèi)地級市AA+平臺公司同品種同期限債券平均發(fā)行利率。

　　15.標段劃分：本項目劃分為一個標段

　　16.本項目是否接受聯(lián)合體投標：是

二、申請人的資格要求

　　1.供應(yīng)商具備企業(yè)法人資格或其分支機構(gòu)，具有承擔民事責任能力的銀行或證券公司，且具有工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照（同一商業(yè)銀行或券商只能由一家機構(gòu)參與）；

　　2.供應(yīng)商具有為采購人在融資相關(guān)業(yè)務(wù)方面提供建議、服務(wù)的專業(yè)能力和資源，具有充足的專業(yè)人員組成債券承銷團隊，具有債券承銷分銷、進行債券交易的能力；

　　3.供應(yīng)商近兩年（從投標截止日起往前推算24個月，具體以合同簽訂時間為準）承銷過評級為AA+主體的非公開發(fā)行公司債券券發(fā)行成功案例至少1項（需提供信息披露平臺（wind）截圖及合同協(xié)議書并加蓋公章）；

　　4.供應(yīng)商沒有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢結(jié)果為準，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁查詢結(jié)果截圖并加蓋單位公章；近三年（投標文件遞交截止日向前36個月）無監(jiān)管機構(gòu)重大處罰記錄（提供承諾書或監(jiān)管機構(gòu)出具的證明書，格式自擬，并加蓋公章）；

　　5.供應(yīng)商對響應(yīng)文件內(nèi)容真實性作出承諾；

　　6.本項目接受聯(lián)合體參加響應(yīng)。聯(lián)合體響應(yīng)的，應(yīng)滿足下列要求：

　　6.1聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷商，投標文件中應(yīng)附聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購人承擔連帶責任；

　　6.2聯(lián)合體牽頭人和聯(lián)合體成員共同滿足相應(yīng)的資格條件；

　　6.3聯(lián)合體各方簽訂共同投標協(xié)議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標；

　　6.4聯(lián)合體投標時，由聯(lián)合體牽頭人報名領(lǐng)取文件即可，報名等費用均由聯(lián)合體牽頭人繳納辦理，除聯(lián)合體協(xié)議書由各方簽字蓋章外，投標文件其余簽名、簽章等均由牽頭人簽署、辦理。

三、獲取采購文件

　　1.時間：2023年09月15日至2023年09月21日，每天上午08:30至11:30，下午15:00至18:00（北京時間，法定節(jié)假日除外）。

　　2.方式：報名時投標單位將報名資料原件掃描件發(fā)送至河南鴻業(yè)工程管理有限公司，郵箱360980820@qq.com，投標單位發(fā)送郵件后請與招標代理機構(gòu)電話確認。紙質(zhì)版報名資料兩套（按順序裝訂成冊并逐頁加蓋公章）郵寄到河南鴻業(yè)工程管理有限公司(南陽市工業(yè)路137號)。

　　報名資料:(1)本公告 “二、申請人的資格要求”內(nèi)容； (2)企業(yè)法人代表身份證或法人代表授權(quán)委托書及授權(quán)委托代理人身份證。

　　3.售價：人民幣1000元/份。

　　4.其他有關(guān)事項:

　　4.1報名時投標單位將報名資料原件掃描版，所有報名材料必須是清晰、完整的，供應(yīng)商應(yīng)將相關(guān)證件的變更、延期等材料-并復(fù)印蓋章，資料不完整不清晰和要求證件不一致的報名申請，工作人員將不予接納，由此造成的后果由供應(yīng)商自行承擔。

　　4.2報名時所需資料每一條羅列清楚，郵件標題為項目名稱、公司名稱，發(fā)郵件時，投標公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話務(wù)必寫清楚。

　　5.報名成功后，采購文件以電子版形式發(fā)送至投標單位郵箱。招標代理機構(gòu)對報名資料的審驗并不作為投標單位資格條件的最終認定，投標單位應(yīng)對資料的真實性、合規(guī)性負責開標后，仍將由評標委員會對投標單位的資格證明材料進行資格審核，不符合項目資格條件的投標單位的投標將被拒絕。

四、響應(yīng)文件提交

　　1.時間：2023年09月27日15時30分（北京時間)

　　2.地點：南陽市工業(yè)路137號，河南鴻業(yè)工程管理有限公司五樓。

五、響應(yīng)文件開啟

　　1.時間：2023年09月27日15時30分（北京時間)

　　2.地點：南陽市工業(yè)路137號，河南鴻業(yè)工程管理有限公司五樓。

六、公告發(fā)布的媒介及公告期限

　　本次磋商公告同時在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》《南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司官網(wǎng)》網(wǎng)站上發(fā)布，公告期限為5個工作日。

七、其他補充事宜

　　請各潛在供應(yīng)商在獲取競爭性磋商文件后及時關(guān)注網(wǎng)站信息，若因自身原因未能及時查看網(wǎng)上更新信息而造成的損失的，由供應(yīng)商自行承擔。

八、凡對本次招標提出詢問，請按照以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名稱：南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

地址：南陽市臥龍區(qū)張衡東路396號5樓

聯(lián)系人：劉先生 

聯(lián)系電話：0377-62370010 

2.采購代理機構(gòu)信息

名稱：河南鴻業(yè)工程管理有限公司

地址：南陽市工業(yè)路137號

聯(lián)系人：張女士

聯(lián)系方式：0377-60566266

3. 項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人：張女士

聯(lián)系方式：0377-60566266