項目概況

南陽產業(yè)投資集團有限公司選定非公開公司債券（一期）的承銷商采購項目的潛在響應人應在河南首招建設管理有限公司獲取競爭性磋商文件，并于2025年1月14日09:00分（北京時間）前遞交響應文件。

一、項目基本情況

1、項目編號：HNSZ-2024-055

2、項目名稱：南陽產業(yè)投資集團有限公司選定非公開公司債券（一期）的承銷商采購項目

3、采購方式：競爭性磋商

4、預算固定費率（最高限價）：固定承銷年化費率上限為1‰/年；

5、采購需求：

5.1服務范圍：成交的供應商負責牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關的顧問策劃、申報材料報送、方案設計和銷售兌付等服務；

5.2標段劃分：1個標段；

5.3債券性質：非公開發(fā)行公司債券；

5.4發(fā)行規(guī)模：不超過18億元人民幣（具體根據申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）；

5.5債券期限：不超過5年（具體根據申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）；

5.6承銷方式：由成交的供應商以余額包銷的方式承銷本次債券。按照證券交易所批復的發(fā)行規(guī)模，成交人必須在約定時限內對本期債券掛網發(fā)行。如簿記建檔發(fā)行當日，投資人實際認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷（成交人必須在本期債券掛網發(fā)行前完成余額包銷審批流程），包銷利率不高于約定的發(fā)行利率上限。

5.7承銷費用：以中標固定承銷費用為準。固定承銷費用=本次債券實際發(fā)行募集金額×中標固定承銷年化費率×本次債券發(fā)行期限，中標固定承銷年化費率上限為1‰/年。

成交供應商須負責協(xié)調項目發(fā)起過程中的律師事務所、評級公司等中介機構并承擔相應服務費用，相應服務費用由采購人直接從應向成交人支付的承銷服務費中扣除并依據合同支付給對應中介機構。原則上律所、評級機構等中介機構由成交人推薦選定。固定承銷費用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購人核定金額按實際發(fā)行期限于不同期限對應時點支付。

5.8服務標準：成交的供應商要以保障采購人本次債券發(fā)行任務能如質如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動反饋相關信息意見的回復。

5.9服務地點：南陽產業(yè)投資集團有限公司（南陽市臥龍區(qū)張衡東路396號5樓）；

5.10服務時間要求：

5.10.1申報時間要求：在簽訂承銷服務合同后成交人必須立即組建承銷服務團隊（包括律所、評級等中介機構），確保按照采購人要求時點將發(fā)債申報材料遞交至證券交易所。

若因成交人原因在規(guī)定時間內未完成發(fā)債材料申報,視為成交人違約，采購人有權單方面解除合同。此外，成交人自違約之日起須按人民幣15000元/日向采購人支付違約賠償金，違約賠償金從采購人應向成交人支付的承銷服務費中扣除。若成交人自違約之日起20天內仍未完成發(fā)債材料申報，采購人同時也有權按以下兩種方式處理：

（1）自違約的第21天起，成交人須按人民幣30000元/日向采購人支付違約賠償金，違約賠償金從采購人應向成交人支付的承銷服務費中扣除；

（2）推薦其他承銷機構與成交人聯(lián)組承銷。聯(lián)席承銷商承銷服務費用=聯(lián)席承銷商承銷金額×成交承銷服務費率×實際發(fā)行期限。

5.10.2發(fā)行時間要求：成交人須在取得批文后按照采購人要求的時間將本期債券掛網發(fā)行。

若在規(guī)定時間內未掛網發(fā)行，視為成交人違約，采購人有權單方面解除合同。此外，成交人自違約之日起須按人民幣15000元/日向采購人支付違約賠償金，違約賠償金從采購人應向成交人支付的承銷服務費中扣除。若成交人自違約之日起20天內仍未完成掛網發(fā)行工作，采購人同時也有權按以下兩種方式處理：

（1）自違約的第21天起，成交人須按人民幣30000元/日向采購人支付違約賠償金，違約賠償金從采購人應向成交人支付的承銷服務費中扣除；

（2）推薦其他承銷機構協(xié)助成交人承銷。協(xié)助承銷服務費用=協(xié)助承銷金額×成交承銷服務費率×實際發(fā)行期限。

6.其他要求：

6.1每期債券發(fā)行利率不高于近一年河南省地級市主體信用評級AAA企業(yè)發(fā)行同期限同品種產品的平均利率。

6.2.若本次債券不能成功發(fā)行，供應商將列入產投集團黑名單，保留期限不低于3年；

6.3.其他經濟處罰。

7.本項目是否接受聯(lián)合體投標：是

8.本項目是否允許分包：不允許

二、響應人資格要求：

1、響應人須為在中華人民共和國境內注冊，具有合格有效的營業(yè)執(zhí)照（提供相關證明材料）。

2、響應人應取得中國證監(jiān)會批準的公司債券承銷業(yè)務資格的證券經營機構，且需具備有效合規(guī)的《經營證券業(yè)務許可證》或《經營證券期貨業(yè)務許可證》（提供相關證明材料）。

3、如響應人為全國性企業(yè)所設立的區(qū)域性分支機構的，需提供總公司（總機構）授權文件（提供相關證明材料）。

4、近兩年（從投標截止日起往前推算24個月，具體以合同簽訂時間為準）承銷過評級為AAA主體的企業(yè)公司債發(fā)行成功案例至少1項。（需提供信息披露平臺（wind）截圖及合同協(xié)議書并加蓋公章）

5、響應人沒有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）或“中國執(zhí)行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢結果為準，提供公告發(fā)布之日后網頁查詢結果截圖并加蓋單位公章；近三年（投標文件遞交截止日向前36個月）無監(jiān)管機構處罰記錄（提供承諾書或監(jiān)管機構出具的證明書，格式自擬，并加蓋公章）。

6、響應人需對響應文件內容真實性作出承諾。（如為聯(lián)合體，各方均需承諾，提供承諾書，格式自擬）。

7、本項目接受聯(lián)合體參加響應。聯(lián)合體響應的，應滿足下列要求：聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷商，并應在響應文件中提交聯(lián)合體各方的資格證明文件并注明牽頭人及各方擬承擔的工作和責任，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購人承擔連帶責任。聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在本項目中參加響應。

三、獲取競爭性磋商文件

1、獲取文件時間：2025年 1 月 3 日—2025年 1月9 日（節(jié)假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京時間，下同）。

2、獲取文件方式：河南首招建設管理有限公司報名室現(xiàn)場獲?。ê幽鲜∧详柺蟹扼宦放c南都路交叉口儒林星座A廳603）或郵箱報名獲取。

3、文件售價：人民幣1000元/份（售后不退）。

4、注意事項：請符合響應人資格要求的響應單位授權委托人持法人授權委托書和本人身份證明及資格項要求的所有證明文件等報名資料通過現(xiàn)場報名或將報名文件彩色掃描為PDF文件發(fā)送至【hnsz601@163.com】郵箱報名獲取競爭性磋商文件，并留存加蓋公章的復印件。

報名所需資料：(1)本公告“二、申請人的資格要求”內容；(2)企業(yè)法人代表身份證或法人代表授權委托書及授權委托代理人身份證。

四、提交響應文件截止時間、開標時間和地點

1、截止時間、開標時間：2025年1月14日09時00分（北京時間）；

2、地點：河南首招建設管理有限公司（河南省南陽市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603）。

五、競爭性磋商公告期限

公告期限為本公告發(fā)布之日起五個工作日。

六、其他補充事宜

本次競爭性磋商公告同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《中國采購與招標網》、《南陽產業(yè)投資集團有限公司官網》上發(fā)布。

七、凡對本次招標提出詢問，請按照以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名  稱：南陽產業(yè)投資集團有限公司

地  址：南陽市臥龍區(qū)張衡東路396號5樓

聯(lián)系人：劉先生

聯(lián)系方式：0377-62370010

2.采購代理機構信息

名  稱：河南首招建設管理有限公司

地  址：南陽市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066

郵箱：hnsz601@163.com

3.項目聯(lián)系方式

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066